הסבר
חבילת הפקת מסמכי הכנסה מאפשרת לעוסק להפיק את כל מסמכי ההכנסה, החל מהצעת מחיר ועד חשבונית מס/קבלה בתוך המערכת, הכנסות המופקות במערכת ישתקפו מיד בדוחות הנהלת החשבונות ויאפשרו מעקב רציף ויעיל על עסקאות שנסגרות ומשולמות
כיצד נפיק מסמך הכנסה
עסקה חדשה
ניתן להגיע ליצירת הכנסה על ידי לחצה על תמונת השטר בראש העמוד אפליקציה ובאתר, או בתפריט הראשי, עסקאות -> עסקה חדשה
מסמך המשך
ניתן להפיק מסמכי המשך למסמכים שהופקו, למשל אם הופק חשבון עסקה (דרישת תשלום ללקוח), מסמך זה יישאר בעסקאות פתוחות עד לסגירתו, לאחר קבלת התשלום, ניתן להפיק מסמך המשך של חשבונית מס/קבלה
דגשים להפקת מסמך
במקרה של נטישת הטופס לפני השלמתו, הנתונים שמילאתם יישמרו באופן אוטומטי בעמוד הפקת המסמך – אך לא יישמרו כטיוטה. כלומר, המערכת שומרת רק את פרטי המסמך האחרון במידה ולא הסתיימה הפקתו.
לא ניתן לערוך מסמך חשבונאי, חשבונית מס/קבלה או הזמנה, לאחר שהופק, כן ניתן לבצע עריכה לחשבון עסקה, הצעת מחיר או תעודת משלוח.
לפני ההפקה סופית של המסמך ישנה "תצוגה מקדימה", יש לוודא היטב את תקינות הנתונים בטרם הפקתו.
הפקת מסמכים רטרואקטיביים (לתאריכים קודמים) אפשרית רק לאחר אישור המייצג. ניתן לבקש ימי גרייס, ובכך לאפשר הפקה רטרואקטיבית לפי מספר ימים מוגדר.
לא ניתן להפיק מסמך על תקופה שנסגרה ודווחה למע"מ/מס הכנסה. לשם כך יש לפנות למייצג, רק הוא רשאי לבצע פתיחת תקופות דיווח.
כל המסמכים המופקים באמצעות פייפרלס משויכים אוטומטית להנהלת החשבונות של רואה החשבון – אין צורך להעביר ידנית או לדווח בנפרד.