נתונים לחשבונית

במאמר זה נסביר איך לעדכן את הנתונים שיופיעו על החשבוניות, הקבלות ויתר המסמכים שתפיקו, ונפרט אילו שדות ניתן לעדכן ומה משמעותם.

​1. בתפריט הצדדי, לחצו על "הגדרות".

2. בחרו בקטגוריה "נתונים לחשבונית".

3. בחרו בקטגוריה שאת פרטיה תרצו לשנות.

4. לחצו על העיפרון בפינה השמאלית עליונה בשדה אותו תרצו לערוך, ובסיום העריכה לחצו "המשך".

בעמוד זה ניתן לקבוע את השדות שיוצגו על גבי מסמך המופק בעברית.

ניתן לערוך את הנתונים הבאים שיופיעו בחלק העליון של המסמכים:
שם העסק, מספר טלפון, כתובת, עסק, כתובת דוא"ל, כתובת אתר, וכן שורת תיאור לעסק.
​

בעמוד זה ניתן לקבוע את השדות שיוצגו על גבי מסמך המופק באנגלית.
​
ניתן לערוך את הנתונים הבאים שיופיעו בחלק העליון של המסמכים באנגלית:
שם העסק*, תיאור העסק, כתובת, עסק והערות.
​

* שם העסק באנגלית הוא שדה חובה לשם הפקת מסמכים באנגלית ללקוחות חו"ל.

בעמוד זה ניתן לעדכן את לוגו העסק והחתימה שיופיעו על גבי מסמכים המופקים במערכת.

כאן ניתן לכתוב הערות קבועות שיוצגו על גבי המסמך המופק בעברית, בהתאם לסוג המסמך. לחצו על העיפרון בפינה השמאלית עליונה של סוג המסמך שאליו תרצו להוסיף הערה קבועה.
​
לדוגמא: פרטי חשבון בנק לביצוע העברה בנקאית בחשבונית או חשבון עסקה, תנאי תשלום, מספר ימי תוקף להצעת מחיר, וכדומה.

כאן ניתן לכתוב הערות קבועות שיוצגו על גבי המסמך המופק בעברית, בהתאם לסוג המסמך. לחצו על העיפרון בפינה השמאלית עליונה של סוג המסמך שאליו תרצו להוסיף הערה קבועה.
​
לדוגמא: פרטי חשבון בנק לביצוע העברה בנקאית בחשבונית או חשבון עסקה, תנאי תשלום, מספר ימי תוקף להצעת מחיר, וכדומה.

מספרי המסמכים נקבעים אוטומטית על ידי המערכת על מנת לשמור על רצף מסמכים. ניתן לשנות מספור של סדרה (סוג מסמך) רק לפני הפקת המסמך הראשון מסדרה זו.

במעבר לסדרה חדשה אין חובה להמשיך רצף קודם, אפשר להתייעץ עם המייצג. אם בכל זאת ברצונכם להמשיך את רצף המספור הקודם - ערכו את המספור לפני תחילת הפקת מסמכים.

עליכם לערוך את המספור ככה שימשיכו את המסמך האחרון, ולהזין את המספר העוקב כמספר התחלת הסדרה, עם התחילית של הסדרה בפייפרלס ובמבנה של 5 ספרות.

לדוגמה: אם מספר חשבונית המס האחרונה שלכם היה ‎824, יש להזין במספר המסמך הראשון את הערך 30825 (כאשר "3" היא התחילית שהוגדרה לסדרת חשבוניות המס במערכת). לא ניתן לקבוע מספר מסמך נמוך מ-10000.

לאחר ביצוע כל העדכונים בנתונים לחשבונית, תוכלו ללחוץ על "תצוגה מקדימה" בתחתית חלון הנתונים ולראות כיצד ייראו המסמכים שתפיקו.