ריטיינר

ריטיינר מאפשר ביצוע גבייה והפקת מסמכים אוטומטית למספר גדול של לקוחות בבת אחת,
יעיל במיוחד לגבייה מחזורית, בגין שירותיים תקופתיים, כגון מנויי לשרות מסויים בתשלום חודשי קבוע. רשימת הלקוחות בריטיינר תילקח מרשימת הלקוחות הכללית, לקוח המוגדר מזדמן, לא יופיע בטבלת הריטיינר

אם בחרתם אמצעי תשלום סליקת אשראי, תדרשו להזין, באופן חד פעמי, את פרטי כרטיס האשראי בטבלת הריטיינר
אם הלקוח מקושר כעוסק שלכם בפייפרלס, לאחר שבחרתם סליקת אשראי והזנתם סכום, עם התחברותו למערכת, תיפתח לו תיבה בה הוא יוכל להזין בעצמו את פרטי האשראי לחיוב הריטיינר
​על מנת לבצע חיוב באמצעות כרטיס אשראי, יש תחילה להצטרף לחבילת סליקת כרטיס אשראי
​

בטרם בחירת אמצעי תשלום מס"ב יש לוודא כי בכרטיס הלקוח מופיעים פרטי חשבון בנק ומספר לקוח ובהגדרות ריטיינר מופיע קוד מוסד, שימו לב במערכת המסב ישנם שני מספרים יש לרשום את המספר בן 8 הספרות. לאחר ביצוע ריצה, יש להכנס, בעמוד הריטיינר, לתפריט הקופץ, הכנת קובץ מס"ב. את הקובץ יש לשדר למערכת המסב, שם מתבצע התשלום בפועל.

אם קיימים כמה תאריכי חיוב באותו החודש,להכנס לתפריט הקופץ לבחור ריצת השלמה, תחילה יש לבצע ריצה להפקת החשבוניות מס קבלה החדשות ורק אחר כךבתפרית הקופץ לבחור "בחירה מרובה", לבמן את העוסקים לקובץ מס"ב חדש, ורק הם יופיעו בקובץ שיופק בתום כל החיובים יש לבצע שוב ריצה והכנת קובץ מס"ב לקבלת קובץ ריק
על מנת לאפשר העלאה תקינה של הקובץ יש לשמור אותו בתקייה ראשית כגון C

בבחירה של העברה בנקאית, המערכת רק תבצע הפקה של המסמך, התשלום מתבצע מחוץ למערכת
​

קביעת הסכום לתשלום עבור כל לקוח, ניתן למלא את הסכום לתשלום לפני מעמ או כולל מעמ ובהגדרות לבחור האם להציג את העלות בטבלה עם או בלי מעמ
​

ככל שלא כל הלקוחות משלמים באותו המועד, ניתן להגדיר, לכל לקוח באופן פרטני, יום בחודש שרק לאחריו הוא יכלל בריצה, למשל במקרה בו ללקוח יש הוראת קבע, שיורדת בתאריך קבוע
​

יש להגדיר את החודש בגינו נגבה שכר הטרחה למשל 5/25 - יופיע בחשבונית בגין שכ"ט 5/25

הגדרת התאריך שיופיע בחשבונית כתאריך עסקה, אם מבקשים להגדיר תאריך רטרואקטיבי, יש לוודא תחילה כי מוגדרים ימי גרייס לחשבון העוסק

ניתן להגיע למסך הגדרות כלליות על ידי לחיצה על התפריט הקופץ במסך הריטיינר -> הגדרות או על ידי לחיצה על הגדרות בתפריט הראשי -> ריטיינר

כדי לקבוע האם להציג את העלות בטבלה עם או בלי מעמ

שם הפריט שיופיע במסמך

הקוד המוסד של המשרד המייצג בו יעשה שימוש בהפקת קובץ מסב

לביצוע הרצה של הריטיינר יש להכנס לתפריט הקופץ -> ריצה , המערכת תקפיץ חלון המפרט את כל נתוני הריטיינר, מספר העוסקים, סה"כ לחיוב באשראי סה"כ להפקת מסמך בלבד וחיוב בהעברה בנקאית, חודש לחיוב ותאריך מסמך, חשוב לעבור שוב על כל הנתונים המוצגים בתיבה זו ולאשר למערכת לבצע הריצה. עם תחילת הריצה יופיע סרגל התקדמות הכנה עד להשלמת התהליך וביצוע הריטיינר

המסמכים יקלטו אוטומטית כהכנסה לחשבונכם וישלחו אל הלקוחות, באמצעי שבחרתם

לאחר שביצענו ריצה נוכל לקבל תמונה מלא, מי מהלקוחות בוצע חיוב והופק מסמך ומי מהלקוחות התהליך לא הושלם

עוסקים שהיו מסומנים לגביה אולם הגביה לא צלחה, התא המתאים בטבלה יופיע באדום, מעבר עם העכבר על התא האדום תציג את סיבת אי הצלחת הגביה, אם הגביה הצליחה אז הסכום יופיע בצבע ירוק

לקוחות שנבחרו להעברה בנקאית יסומנו כאילו חויבו באופן ידני מחוץ לפייפרלס

לקוחות שהופקו עבורם מסמכים יופיעו בתא עם סכום בצבע כחול, לחיצה על הסכום תפתח את המסמך שהופק