עסקאות
מידע על הפקה וניהול של מסמכי הכנסות
20 מאמרים
הפקת מסמך הכנסההפקת כל סוגי מסמכי ההכנסה בהתאם לסוג העסק
יצירת מסמך המשךיצירת מסמכים מקושרים כגון: קבלה בהמשך לחשבונית מס, חשבונית מס קבלה בהמשך לחשבון עסקה, וכדומה.
מסמך מרכזריכוז מסמכים פתוחים ללקוחבחשבונית מס /קבלה אחת
מסמך זיכוימסמך זיכויי יופק מתוך מסמך החשבונית/קבלה לצורך ביטול הכנסה
פתוחותמסך זה מציג את רשימת העסקאות הפתוחות
עסקאות אחרונותמסך זה מציג את העסקאות האחרונות שהופקו במערכת
פריטיםמסך זה מציג את רשימת הפריטים
שליחת מסמך שהופק ללקוחשליחת מסמך שהופק ללקוח
עדכון מסמךעדכון מסמכים לא חשבונאיים
יבוא לקוחותניתן לייבא לקוחות מקובץ לקוחות שהופק בתוכנה אחרת
לקוחותהסבר על מסך ניהול רשימת הלקוחות
ריטיינרריטיינר
סליקת אשראיבדף זה נסביר כיצד לבצע סליקת אשראי בשליחת דרישת תשלום ללקוח או גבייה עצמית מתוך המערכת
דוח חייבים
השלבים בהפקת מסמך הכנסה
הסבר מפורט על כל שלב בהפקת מסמך הכנסה ושליחתו ללקוח
סוג מסמךהשלב הראשון בהפקת הכנסה, בו בוחרים את סוג המסמך והתאריך
פרטי לקוחהשלב השני בהפקת הכנסה, בו יוצרים לקוח חדש או בוחרים לקוח מהרשימה שלכם
פרטי עסקהכיצד למלא את פרטי העסקה - פריטים, כמות ומחיר.
פרטי תשלוםכיצד להזין פרטי תשלום בקבלות לאופני התשלום השונים
הערה למסמךהוספת הערה למסמך
שליחת מסמך שהופק ללקוחהנחיות לשליחת מסמך ללקוח