ריטיינר היכרות

ריטיינר מאפשר ביצוע גבייה והפקת מסמכים אוטומטית למספר גדול של לקוחות בבת אחת,
יעיל במיוחד לגבייה מחזורית, בגין שירותיים תקופתיים, כגון מנויי לשרות מסויים בתשלום חודשי קבוע. רשימת הלקוחות בריטיינר תילקח מרשימת הלקוחות הכללית, לקוח המוגדר מזדמן, לא יופיע בטבלת הריטיינר

ניתן להגיע למסך הגדרות כלליות על ידי לחיצה על התפריט הקופץ במסך הריטיינר -> הגדרות או על ידי לחיצה על הגדרות בתפריט הראשי -> ריטיינר

כדי לקבוע האם להציג את העלות בטבלה עם או בלי מעמ

שם הפריט שיופיע במסמך

הקוד המוסד שלכם במערכת המס"ב בו יעשה שימוש בהפקת קובץ מס"ב

אם בחרתם אמצעי תשלום סליקת אשראי, תדרשו להזין, באופן חד פעמי, את פרטי כרטיס האשראי בטבלת הריטיינר
אם הלקוח מקושר כעוסק שלכם בפייפרלס, לאחר שבחרתם סליקת אשראי והזנתם סכום, עם התחברותו למערכת, תיפתח לו תיבה בה הוא יוכל להזין בעצמו את פרטי האשראי לחיוב הריטיינר
​על מנת לבצע חיוב באמצעות כרטיס אשראי, יש תחילה להצטרף לחבילת סליקת כרטיס אשראי
​

בטרם בחירת אמצעי תשלום מס"ב יש לוודא כי בכרטיס הלקוח מופיעים פרטי חשבון בנק ומספר לקוח ובהגדרות ריטיינר מופיע קוד מוסד, שימו לב במערכת המסב ישנם שני מספרים יש לרשום את המספר בן 8 הספרות. לאחר הגדרת המשימות לחודש נוכחי ניתן להכנס לבצע הכנת קובץ מס"ב , ניתן להוריד הקובץ בכל שלב גם לפני ביצוע הריצה, את הקובץ יש לשדר למערכת המסב, שם מתבצע התשלום בפועל.

אם קיימים כמה תאריכי חיוב באותו החודש, יש להכנס לתפריט הקופץ, "בחירה מרובה", לסמן את הלקוחות לקובץ מס"ב חדש, ורק הם יופיעו בקובץ שיופק .
על מנת לאפשר העלאה תקינה של הקובץ יש לשמור אותו בתקייה ראשית בכונן בו מותקנת מערכת המס"ב

בבחירה של העברה בנקאית, המערכת רק תבצע הפקה של המסמך, התשלום מתבצע מחוץ למערכת
​

קביעת הסכום לתשלום עבור כל לקוח, ניתן למלא את הסכום לתשלום לפני מעמ או כולל מעמ ובהגדרות לבחור האם להציג את העלות בטבלה עם או בלי מעמ
​

ככל שלא כל הלקוחות משלמים באותו המועד, ניתן להגדיר, לכל לקוח באופן פרטני או למספר לקוחות יחד באמצעות בחירה מרובה, יום בחודש שרק לאחריו הוא יכלל בריצה, למשל במקרה בו ללקוח יש הוראת קבע, שיורדת בתאריך קבוע
​

הגדרה זו יש לבצע רק בריטיינר הראשון, לאחריו המערכת תאפשר מעבר לחודש הבא בלחיצת כפתור

הגדרת התאריך שיופיע בחשבונית כתאריך עסקה, אם מבקשים להגדיר תאריך רטרואקטיבי, יש לוודא תחילה כי מוגדרים ימי גרייס לחשבון העוסק