מאמר זה עוסק בחלונית פרטי עסקה ביצירת מסמך הכנסה - נסביר אילו שדות יש למלא וכיצד, ונפרט באילו מקרים ספציפיים יש לסמן תיבות סימון מיוחדות.
מילוי פרטי העסקה
תיאור
בשדה זה יש לרשום בעבור מה התשלום, מה המוצר או השירות שמכרתם. שדה התיאור מחובר לרשימת הפריטים שלכם - משמעות הדבר היא שפריט חדש שיתווסף יישמר אוטומטית ברשימת הפריטים במערכת, על מנת לאפשר שימוש חוזר נוח ויעיל.
אם יש לכם כבר פריטים שמורים מעסקאות קודמות או מטבלת פריטים שהעליתם למערכת, רשימת הפריטים תפתח עם תחילת ההקלדה בשדה התיאור.
את רשימת הפריטים ניתן לנהל ולעדכן דרך מסך "פריטים" אותו ניתן למצוא בתוך תפריט "עסקאות".
ניתן להוסיף פריטים לחשבונית על ידי לחיצה על כפתור "הוספת שורה".
כמות
יש למלא כמות של מינימום 1, פריט בכמות 0 לא יאפשר לחיצת המשך.
שימו לב, במסך זה שינוי הכמות לא ישנה את המחיר כיוון שהמחיר הוא לפריט. כאשר תסיימו למלא את פרטי העסקה ותלחצו המשך, הסכום הכולל של מחיר כל הפריטים יופיע בחלון העליון של סיכום המסמך.
מחיר
הזינו מחיר ליחידה אחת של הפריט.
בהזנת מחיר כולל מע"מ, המערכת תחשב את המחיר ללא מע"מ באופן אוטומטי – ברמת דיוק של 4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, לצורך שמירה על דיוק מרבי.
בהזנת מחיר ללא מע"מ, המערכת תחשב את המחיר כולל מע"מ ברמת דיוק של אגורות. לעיגול הסכום לתשלום למספר שלם, ניתן לסמן V ליד "עיגול הסכום למספר שלם". הסכום המעוגל יופיע כהערה בתחתית החלונית, ולאחר לחיצה על המשך יופיע בסיכום המסמך.
מתי יש לסמן מע"מ 0?
עוסק מורשה יכול, במקרים חריגים המוגדרים בחוק, לסמן כי פריט מסוים נמכר ללא מע"מ על ידי סימון V ליד "מע"מ 0" בקצה שורת הפריט.
עוסק פטור אינו מחויב במע"מ, ולכן כלל הסכומים במסמכים שיופקו עבורו יוצגו ללא רכיב מע"מ.
במקרה שהלקוח שעבורו מופקת החשבונית הינו לקוח חו"ל, ברירת המחדל תהיה מע"מ 0.
כיצד אפשר לרשום הנחה ללקוח?
לבעלי חבילת הפקת מסמכים מתקדמת, תופיע האפשרות לקביעת הנחה באחוזים, והסכום לאחר הנחה יחושב אוטומטית.
למתן הנחה בשקלים ניתן להוסיף שורה, לרשום בתיאור "הנחה", ובמחיר לרשום את סכום ההנחה בשקלים כמספר שלילי, עם סימן מינוס "-" לפני המספר.