ניתן לייבא לקוחות מקובץ שהופק בתוכנה אחרת. קיימות שתי אפשרויות עיקריות:
1. יבוא אוטומטי מתוכנות נתמכות
ניתן לייבא ישירות קובץ בשם clients.csv שנוצר באחת מהתוכנות הבאות:
חשבונית ירוקה
איזיקאונט
חשבונית בקליק
2. יבוא באמצעות קובץ במבנה חופשי
ניתן לייבא לקוחות גם באמצעות קובץ Excel בפורמט חופשי, בכפוף לדגשים הבאים:
דרישות לקובץ:
הקובץ חייב להיות עם סיומת .xlsx
שורת הכותרות (השורה הראשונה) חייבת להכיל את העמודות הבאות:
"שם לקוח" (חובה לכל לקוח)
"איש קשר"
"דואל"
"טלפון"
"כתובת"
"ח.פ"
אין חובה על סדר מסוים של העמודות
יש להקפיד על דיוק שמות העמודות – כולל רווחים ואיות מדויק
אם עמודה חסרה – יש להוסיף עמודה ריקה עם שם הכותרת המתאים
כתובת הדואל של הלקוח חייבת להיות שונה מכתובת הדואל של העוסק
מגבלות טכניות:
מטעמי תאימות, לא ניתן להעלות קבצים ממחשבי Mac
3. אפשרות להורדת תבנית טבלת XLSX מפייפרלס
ניתן להוריד תבנית טבלת XLSX מפייפרלס ולמלא בה את פרטי הלקוחות, או להוסיף פרטים כמו פרטי חשבונות בנק. לאחר מכן, ניתן לייבא את הקובץ חזרה לפייפרלס. הייבוא רק ישלים את הפרטים למשתמשים - ולא ייצור כפילויות.
נושאים דומים:
לקוחות