הסבר
מסך "פתוחות" מציג את רשימת העסקאות שטרם נסגרו במסמך משלים, כגון קבלה או חשבונית מס לקבלה
מה היא עסקה פתוחה
חשבון עסקה, הזמנה, הצעת מחיר, תעודת משלוח או חשבונית מס שטרם שולמו ולא הופקה עליהן קבלה. אצל עוסק מורשה, תופיע בעסקאות פתוחות גם קבלה שטרם הופקה בגינה חשבונית מס.
כיצד ניתן לסגור עסקה פתוחה?
יש לבחור את המסמך מהרשימה.
ללחוץ על התפריט הקופץ (עיגול ירוק)
לבחור באחת מהפעולות:
"מסמך המשך" – להפקת מסמך משלים (קבלה, חשבונית מס קבלה ועוד).
"סגור עסקה" – ללא הפקת מסמך, אך גורע את העסקה מהרשימה.
שימו לב: פעולה של "סגור עסקה" אינה מפיקה מסמך חדש – היא מיועדת לניהול וסינון בלבד.
האם ניתן לפתוח מחדש עסקה סגורה?
ניתן לפתוח מחדש מסמכים לא חשבונאיים שנסגרו ללא עסקה, למשל הצעת מחיר או חשבון עסקה.
היכנסו למסמך הרצוי (דרך עסקאות -> אחרונות, או אתרו אותו דרך לחיצה בתפריט על מסמכים -> לפי חודש), לחצו על העיגול הירוק בפינה הימנית התחתונה ובתפריט שנפתח לחצו על "פתיחת עסקה".
נושאים דומים:
עסקה חדשה
עסקאות אחרונות
מסמך המשך