לדלג לתוכן הראשי

מסמך המשך

יצירת מסמכים מקושרים כגון: קבלה בהמשך לחשבונית מס, חשבונית מס קבלה בהמשך לחשבון עסקה, וכדומה.

עודכן לפני יותר משבוע

הסבר

מסמך המשך משמש לסגירת עסקאות פתוחות באמצעות קבלה, חשבונית מס קבלה, או לסגירת קבלה עם חשבונית מס. ⚠️ לא ניתן לקשר בין מסמכים שלא הופקו באמצעות מסמך המשך
​

כיצד נפיק מסמך המשך

  1. יש לעמוד על המסמך המבוקש מתוך עסקאות פתוחות
    ​

  2. ללחוץ על התפריט הקופץ
    ​

  3. לבחור באפשרות "מסמך המשך"
    ​

  4. לבחור את סוג מסמך ההמשך ולהפיקו. שימו לב, ניתן להפיק מספר מסמכי המשך לאותו המסמך, למשל תשלום חלקי על עסקה, כל זמן שלא שולם הסכום במלואו המסמך ישאר בעסקאות פתוחות וטבלה תופיע היתרה לתשלום
    ​

סגירת מסמך:

  • אם מעוניינים לגרוע מסמך מהעסקאות פתוחות, עסקה שלא מומשה, ניתן לבחור באפשרות "סגירת מסמך" מתוך אותו תפריט
    ​

תשלומים חלקיים

  • ניתן להפיק מסמך המשך עבור חלק מהסכום של מסמך המקור

  • בדוח הכנסות ובטבלת עסקאות פתוחות, תופיע היתרה לתשלום.

  • כך ניתן להפיק מספר חשבוניות מס/קבלות לאותה הזמנה /חשבון עסקה, או כל עסקה פתוחה אחרת.

מסמך מרכז

מסמך מרכז הוא מסמך אשר מרכז ומקשר אליו מסמכים קודמים.

פונקציה זו שימושית למשל כאשר אתם מוציאים ללקוח כמה חשבוניות מס על עבודות שונות, והוא משלם על כולן ביחד ואתם רוצים להוציא לו קבלה אחת.

במקרה כזה בעת יצירת מסמך חדש תסמנו ב- V את התיבה "מסמך מרכז", ובהמשך תוכלו לבחור אילו מסמכים קודמים של אותו לקוח המסמך הנוכחי מרכז.

שימו לב שיש לבחור לפחות שני מסמכים בשביל ליצור מסמך לרכז, ולא ניתן להשתמש בפונקציה הזו בשביל ליצור מסמך מקושר אחד.
​
​

מאמרים קשורים
הפקת מסמכי הכנסה
סוג מסמך
פתוחות
מסמך זיכוי
עדכון מסמך
האם קיבלת תשובה לשאלתך?