סוג מסמך

בעת לחיצה על סמל הפלוס בתוך העיגול הכחול בתחתית המסך (הפעולה: "הפקת הכנסה"), ייפתח ממשק הפקת מסמך הכנסה המאפשר להזין את הפרטים הבסיסיים של המסמך.

בשלב זה ניתן לבחור את:

וכן להוסיף הגדרות נוספות, כגון:

פעולות אלו מהוות את הבסיס להפקת מסמך תקין, מדויק ובהתאם לאופי העסקה. מאמר זה יסביר על כל אחד מההגדרות במסך "סוג המסמך".

בחירת סוג המסמך קובעת את אופיו והתוקף החשבונאי שלו.
המסמכים האפשריים כוללים בין היתר:

רק חלק מסוגי המסמכים נחשבים למסמכים חשבונאיים מחייבים, וכוללים חתימה דיגיטלית כברירת מחדל.

המסמכים הבאים נחשבים למסמכים חשבונאיים:

מסמכים אלו יופקו באופן אוטומטי עם חתימה דיגיטלית.

עם זאת, ניתן לבחור להוסיף חתימה דיגיטלית גם למסמכים שאינם חשבונאיים – לפי שיקול דעתכם והצורך העסקי.

במעבר בין מערכות או בכניסה לשנת מס חדשה, ניתן לקבוע מספר מסמך התחלתי:

ברירת המחדל לתאריך המסמך היא תאריך נוכחי.
במידה ונדרש להפיק מסמך לתאריך קודם, יש לפנות אל המייצג לצורך קבלת ימי גרייס.

ימי גרייס קובעים מה התאריך הכי מוקדם שניתן להגדיר לחשבונית. כמות ימי הגרייס היא כמות הימים אחורה שאליהם ניתן להגדיר חשבונית - כל עוד התקופה לא דווחה לרשויות.

לדוגמא, אם המייצג הגדיר 60 ימי גרייס והתאריך בעת הפקת המסמך הוא 30/12/25, התאריך המוקדם ביותר שתוכלו לבחור למסמך הוא 1/11/25 (אם התקופה טרם דווחה על ידי המייצג).

תוכלו לצפות במספר ימי הגרייס שהגדיר לכם המייצג בכניסה להגדרות-> נתונים חשבונאיים.

על מנת לשנות את מספר ימי הגרייס יש לפנות למייצג ולבקשת ממנו לשנות.

ניתן לבחור את סוג המטבע הרצוי להפקת המסמך מתוך הרשימה הנתמכת.

אם סומנה האפשרות "סמן מסמך לסליקה", המסמך ישמש כדרישת תשלום מקוונת.

יש לסמן אית תיבת מסמך מרכז רק אם ברצונכם לאגד מספר מסמכים למסמך ממשיך אחד, לדוגמא:

לאחר שהסברנו על ההגדרות השונות המופיעות במסך זה, הנה כמה דגשים נוספים:

חשוב לדעת:
​קבלה לעוסק מורשה כוללת רק את פרטי התשלום, ללא פירוט העסקה או מע"מ
לצורך תיעוד מלא – הפיקו חשבונית מס קבלה (הכוללת את כל הנתונים)

בהפקת חשבונית עצמית, יש להזין את פרטי הספק כולל מספר עוסק (ת"ז או ח"פ).

אם הוגדרו סוגי פעילות לעסק על ידי המייצג – ניתן לבחור את סוג הפעילות המתאים במסמך מתוך שדה "פעילות".