במסך זה, שנפתח לאחר סיום הגדרת סוג המסמך, תגדירו לאיזה לקוח מופק המסמך. ניתן לבחור לקוח מתוך הרשימה או ליצור לקוח חדש.

ניתן להקים לקוח חדש באחת משתי הדרכים הבאות:

- שדה "שם הלקוח" הוא שדה חובה.
- יש להקצות שם ייחודי לכל לקוח (כלומר - לא ניתן שיהיו ברשימה שמות כפולים).
- לקוח חדש נשמר אוטומטית ברשימת הלקוחות, לשימוש חוזר ויעיל.
- לקוח מזדמן הוא לקוח שלא יופיע ברשימה הנפתחת בחלון פרטי לקוח.
​

ניתן למחוק לקוח רק אם טרם הופקו עבורו מסמכים.

במידה והופקו מסמכים – לא ניתן למחוק את הלקוח, אך ניתן לסמנו כלקוח מזדמן מתוך כרטיס הלקוח, כך שלא יוצג ברשימה הקבועה.

פעולה זו נועדה לשמור על שלמות המידע ודיוק הדיווח החשבונאי.

למידע נוסף על יצירת לקוחות וניהולם לחצו כאן

הזנת פרטי קשר נחוצה לשם משלוח המסמך ללקוח בסיום ההפקה.

ניתן להזין כמה כתובות דוא"ל או כמה מספרי טלפון נייד, יש להפריד בין הכתובות או המספרים באמצעות נקודה פסיק ( ; ) ללא רווחים.

לדוגמא: [email protected];[email protected]

להפקת מסמכים באנגלית עבור לקוח, יש לסמן את האפשרות "מסמך באנגלית" בכרטיס הלקוח.

סימון זה יוביל לכך שכל המסמכים של הלקוח יופקו וישלחו באנגלית באופן אוטומטי.

עבור לקוחות חו"ל ניתן לבחור פורמט תאריך אמריקאי (mm/dd/yyyy) למסמכים שיופקו עבור לקוח זה.

כאשר נבחר מט"ח במסמך באנגלית, ניתן להציג את הסכומים גם בש"ח וגם במטבע החוץ.

לצורך ביצוע סליקה מלקוח, חובה להזין בכרטיס הלקוח את הפרטים הבאים:

לקוחות
עסקה חדשה
סוג מסמך
פרטי עסקה
פרטי תשלום
הערה למסמך
​