הגדרת פרטי המסמך

בכותרת המסמך אנו נגדיר תחילה את סוג המסמך תאריך ופרמטרים נוספים שיפורט בהמשך, פעולות אלו מהוות את הבסיס להפקת מסמך תקין, מדויק ובהתאם לאופי העסקה. מאמר זה יסביר על כל אחד מההגדרות וכיצד נשתמש בהן
​

תחילה נבחר את סוג המסמך בהתאם לסוגי המסמכים המוגדרים לעוסק,
החל מהצעת מחיר ועד חשבונית מס קבלה
​

מספור המסמכים הינו אוטומטי ונקבע על ידי המערכת לכל סדרת מסמכים, אין צורך לשנות מספור. עם זאתאם ברצונכם, בכל זאת לשנות מספור, ניתן לעשות זאת רק בהפקת מסמך ראשון ולהקפיד על הכללים של המערכת, מינימום חמש ספרות ופער של 10000 מספרים בין הסדרות השונות
​

ברירת המחדל לתאריך המסמך היא תאריך נוכחי.
במידה ונדרש להפיק מסמך לתאריך קודם, יש לפנות אל המייצג לצורך קבלת ימי גרייס

ימי גרייס קובעים מה התאריך הכי מוקדם שניתן להגדיר לחשבונית. כמות ימי הגרייס היא כמות הימים אחורה שאליהם ניתן להגדיר חשבונית - כל עוד התקופה לא דווחה לרשויות

תוכלו לצפות במספר ימי הגרייס שהגדיר לכם המייצג בכניסה להגדרות-> נתונים חשבונאיים

על מנת לשנות את מספר ימי הגרייס יש לפנות למייצג ולבקשת ממנו לשנות.
​

ניתן לבחור את סוג המטבע הרצוי להפקת המסמך מתוך רשימת המטבעות, המערכת תציג את שער ההמרה בהתאם לתאריך האסמכתא שנקבע

אם סומנה האפשרות "סמן מסמך לסליקה", נפיק מסמך חשבון עסקה/חשבונית מס, המסמך ישמש כדרישת תשלום מקוונת, הלקוח יקבל קישור לעמוד תשלום, לאחר ביצוע התשלום תופק קבלה אוטומטית במערכת
​"סליקה מיידית/עצמית" - נבחר בהפקת קבלה/חשבונית מס קבלה ואנו נבצע את הסליקה בעצמנו
​

רק אם ברצונכם לאגד מספר מסמכים למסמך המשך אחד, יש לסמן ב-V בתיבה מסמך מרכז

אפשרות המופיעה רק במסמך מסוג קבלה

בהפקת קבלה, טבלת פריטים אינה מוצגת באופן אוטומטי. אם ברצונכם להציג את רשימת הפריטים בקבלה ולא רק את פרטי תשלום, יש לסמן V בתיבה זו.

רק חלק מסוגי המסמכים נחשבים למסמכים חשבונאיים מחייבים, וכוללים חתימה דיגיטלית כברירת מחדל.

המסמכים הבאים נחשבים למסמכים חשבונאיים:

מסמכים אלו יופקו באופן אוטומטי עם חתימה דיגיטלית.

עם זאת, ניתן לבחור להוסיף חתימה דיגיטלית גם למסמכים שאינם חשבונאיים – לפי שיקול דעתכם והצורך העסקי.

שימו לב: החתימה הדיגיטלית תופיע אך ורק לאחר הפקת המסמך, ולא בשלב התצוגה המקדימה.

לאחר שהסברנו על ההגדרות השונות המופיעות במסך זה, הנה כמה דגשים נוספים:

חשוב לדעת:
​קבלה לעוסק מורשה כוללת רק את פרטי התשלום, ללא פירוט העסקה או מע"מ
לצורך תיעוד מלא – הפיקו חשבונית מס קבלה (הכוללת את כל הנתונים)

בהפקת חשבונית עצמית, יש להזין את פרטי הספק כולל מספר עוסק (ת"ז או ח"פ).

אם הוגדרו סוגי פעילות לעסק על ידי המייצג – ניתן לבחור את סוג הפעילות המתאים במסמך מתוך שדה "פעילות".