בעת יצירת המסמך, לאחר הכנסת הפרטים, יש אפשרות להוסיף הערות ללקוח שקשורות למסמך, כפי שניתן לראות לדוגמה במסך הזה:

ההערה תופיע רק במסמך הזה.

ניתן גם להוסיף הערות קבועות בעברית או באנגלית בהתאם לסוג המסמך בהגדרות המערכת על ידי כניסה להגדרות-> נתונים לחשבונית-> הערות קבועות בעברית (או הערות קבועות באנגלית).

הוספת ההערות היא לפי סוג מסמך - למשל, הערה בתיבה של קבלה לא תופיע בחשבוניות מס, אלא רק בקבלות שיופקו מעתה ואילך.
​

ניתן להוסיף הערות קבועות ללקוח מסוים, על ידי כניסה לעסקאות-> לקוחות-> לחיצה על הלקוח לשם עריכה. בחלונית "הערה שתופיע במסמכים שיופקו ללקוח ולכן גלויה ללקוח" יש לרשום את ההערה הרצויה.

ההערה תופיע בכל סוגי המסמכים שיופיעו ללקוח זה מעתה ואילך.
​
​

עסקה חדשה
סוג מסמך
פרטי לקוח
פרטי עסקה
פרטי תשלום
לקוחות
​נתונים לחשבונית