מסך "לקוחות"
מסך זה מציג את רשימת הלקוחות שלך, כולל לקוחות חדשים שיצרת בעת הפקת מסמך.
במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות: הוספת לקוח חדש, עריכת לקוח קיים, ייבוא וייצוא של רשימת לקוחות.
למעבר לעמוד לחצו כאן – או הכנסו לתפריט ולחצו על עסקאות > לקוחות.
לקוחות זמניים/מזדמנים
בלשונית "זמניים" יופיעו לקוחות שסימנתם כלקוחות מזדמנים. לקוחות מזדמנים/זמניים שמורים במערכת אך הם לא יופיעו ברשימת הלקוחות שנפתחת בשורת הלקוח בעת הפקת מסמך. אם לא סימנתם אף לקוח כמזדמן, לשונית זו לא תופיע לכם.
אם ברצונכם להעביר לקוח מרשימת הזמניים לרשימת הקבועים או להיפך, לחצו על הלקוח לעריכה, הסירו או הוסיפו את הסימון V מתיבת "מזדמן", ולחצו עדכון.
הוספת לקוח חדש
לחצו על כפתור "לקוח חדש" ומלאו את פרטי הלקוח. שדה החובה היחידי הוא שם הלקוח. מומלץ למלא טלפון ו/או מייל בשביל לשלוח בקלות את מסמכים ללקוח בסוף הפקתם.
דגשים ללקוח חו"ל
אם הלקוח הוא ממדינה אחרת, יש לסמן V בתיבת לקוח חו"ל.
אם נדרש מספר לקוח (מספר עוסק), לרשום את האותיות ID לפני המספר.
עריכת לקוח קיים
על מנת לערוך לקוח קיים לחצו על הלקוח, ערכו את הפרטים הנחוצים, ולסיום לחצו עדכון.
הבהרה: עדכון פרטי לקוח לא ישפיע על מסמכים שכבר הופקו עבורו, אלא רק על מסמכים שיופקו מעתה והלאה.
אם עריכת פרטי הלקוח נדרשה לשם תיקון פרטים בחשבונית, יש לבצע זיכוי/ביטול ולאחר מכן ליצור חדש עם פרטי הלקוח המעודכנים.
ייבוא רשימת לקוחות
על ידי לחיצה על "ייבוא לקוחות" ניתן לייבא רשימות לקוחות ידניות או מתוכנות אחרות. להסבר מפורט על ייבוא לקוחות לחצו כאן.
ייצוא רשימת לקוחות
ניתן לייצא רשימת לקוחות כקובץ Excel או pdf. לשם כך יש ללחוץ על האייקון המתאים לסוג הרצוי בפינה השמאלית העליונה של טבלת הלקוחות.