פרטי מסמך
דף זה מציג תצוגה מלאה של פרטי המסמך שהפקת, ומאפשר צפייה, ניהול וביצוע פעולות שונות במסמכים – בממשק אחד מרוכז ונוח לשימוש.
נתוני המסמך
במקטע זה מוצגים פרטי הליבה של המסמך, ביניהם:
מספר המסמך
סוג המסמך (כגון קבלה, חשבונית, תעודת משלוח ועוד)
תאריך ההפקה
שם הלקוח
סכום
מסמכים מקושרים (אם קיימים)
תצוגת המסמך
ניתן לצפות במסמך כפי שהופק ונשלח ללקוח.
התצוגה מאפשרת הגדלה, הקטנה וסיבוב של המסמך בהתאם לצורך, למבט ברור ונוח.
פרטי שליחה, צפייה וסליקה
כאשר המסמך נשלח ללקוח ישירות מתוך המערכת, יוצגו:
מועד השליחה
אמצעי השליחה (דוא"ל או מסרון)
זמני הצפייה של הלקוח במסמך
בנוסף, תוצג אינדיקציה לביצוע סליקה ככל ובוצעה סליקה ישירות מהמערכת
תפריט פעולות (העיגול הירוק בצד ימין של המסך)
באמצעות התפריט הקופץ ניתן לבצע מגוון פעולות שימושיות:
שליחה ללקוח
יצירת מסמך דומה
הפקת מסמך המשך
הפקת מסמך ביטול/זיכוי
סגירת עסקה
שיוך מספר הקצאה
יצירת עותק באנגלית
הורדה / שיתוף / הדפסה
באמצעות הסמלים שבראש המסמך ניתן לבצע את הפעולות הבאות בקלות:
לעבור בין עמודי המסמך
להוריד את המסמך בעברית ובאנגלית
לשתף את המסמך עם גורמים רלוונטיים
להדפיס את המסמך