מסמך זיכוי

בדף זה נסביר כיצד להפיק מסמך זיכוי, באילו מקרים יש להשתמש בו, ומה חשוב לדעת לפני ההפקה, ניתן לבצע זיכוי מלא או חלקי.
​

הנחיות להפקת מסמך זיכוי:

על מנת להפיק זיכוי, יש לפעול על פי השלבים הבאים:

לצורך הפקת זיכוי חלקי, יש להשאיר את שורות הפריטים הרלוונטיות ולשנות את הסכום או הכמות בהתאם לצורך.

במקרה של חשבונית, מסמך הזיכוי ישויך אוטומטית לסדרת חשבוניות הזיכוי במערכת.

על מנת לבטל קבלה שהופקה, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

במקרה של ביטול חלקי, יש לערוך את פרטי העסקה במסמך הביטול, ולציין רק את הסכום או הפריטים שברצונך לבטל.

כאשר מבצעים זיכויי לחשבונית מס קבלה, יש לבצע זאת בשני שלבים:
1. הפקת זיכויי לחשבונית - כפי שהוסבר לעיל.
2. הפקת מסמך ביטול לחלק הקבלה - מיד לאחר סיום הפקת הזיכוי ושליחת המסמך ללקוח, יפתח מחדש חלון להפקת מסמך ביטול חלק הקבלה זהו מסמך מסוג קבלה, עם סכום שלילי (בתצוגה המקדימה הסכום יופיע בסוגריים). יש להמשיך ולהפיק את המסמך.

במידה ולאחר יצירת זיכוי לחשבונית מס קבלה לא הועברתם אוטומטית ליצירת ביטול קבלה, הכנסו שוב לחשבונית מס קבלה שזיכיתם, לחצו על "ביטול/זיכוי", וסמנו V בתיבה "ביטול חלק הקבלה". בלחיצה על המשך תעברו ליצירת מסמך קבלה מבטלת.

אם הזיכוי בוצע לשם תיקון פרטים, יש ליצור מיד מסמך חדש עם הפרטים התקינים.

לאחר סיום ההפקה היכנסו לעסקאות אחרונות, במידה והזיכוי בוצע באופן מלא, יופיעו ברשימה זיכוי וקבלה על שם הלקוח לו הופק המסמך, שניהם עם סכום שלילי זהה.

​