לקוחות

מסך זה מציג את רשימת הלקוחות שלך, כולל לקוחות חדשים שיצרת בעת הפקת מסמך.

במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות: הוספת לקוח חדש, עריכת לקוח קיים, איחוד לקוחות וכן ייבוא וייצוא של רשימת לקוחות.

למעבר לעמוד לחצו כאן – או הכנסו לתפריט ולחצו על עסקאות > לקוחות.
​

​

בלשונית "זמניים" יופיעו לקוחות שסימנתם כלקוחות מזדמנים. לקוחות מזדמנים/זמניים שמורים במערכת אך הם לא יופיעו ברשימת הלקוחות שנפתחת בשורת הלקוח בעת הפקת מסמך. אם לא סימנתם אף לקוח כמזדמן, לשונית זו לא תופיע לכם.

אם ברצונכם להעביר לקוח מרשימת הזמניים לרשימת הקבועים או להיפך, לחצו על הלקוח לעריכה, הסירו או הוסיפו את הסימון V מתיבת "מזדמן", ולחצו עדכון.

לחצו על כפתור "לקוח חדש" ומלאו את פרטי הלקוח. שדה החובה היחידי הוא שם הלקוח. מומלץ למלא טלפון ו/או מייל בשביל לשלוח בקלות את מסמכים ללקוח בסוף הפקתם.

על מנת לערוך לקוח קיים לחצו על הלקוח, ערכו את הפרטים הנחוצים, ולסיום לחצו עדכון.

הבהרה: עדכון פרטי לקוח לא ישפיע על מסמכים שכבר הופקו עבורו, אלא רק על מסמכים שיופקו מעתה והלאה.

אם עריכת פרטי הלקוח נדרשה לשם תיקון פרטים בחשבונית, יש לבצע זיכוי/ביטול ולאחר מכן ליצור חדש עם פרטי הלקוח המעודכנים.

ניתן לבצע איחוד או מיזוג כרטיסי לקוח.

על מנת לאחת לקוחות יש להיכנס למסך הלקוחות, לפתוח את התפריט הקופץ בלחיצה על העיגול הכחול עם ה + בפינה הימנית תחתונה -> בחירת לקוחות לאיחוד.

סמנו ב-V את הלקוחות שברצונכם לאחד, לחצו שוב על התפריט הקופץ -> איחוד.
בחלון שייפתח, בחרו את השם שיופיע בכרטיס החדש, ולחצו על "מיזוג פריטים". כעת כל המסמכים של הלקוחות שאיחדתם מופיעים תחת השם שנבחר.

על ידי לחיצה על "ייבוא לקוחות" ניתן לייבא רשימות לקוחות ידניות או מתוכנות אחרות. להסבר מפורט על ייבוא לקוחות לחצו כאן.

ניתן לייצא רשימת לקוחות כקובץ Excel או pdf. לשם כך יש ללחוץ על האייקון המתאים לסוג הרצוי בפינה השמאלית העליונה של טבלת הלקוחות.