הצטרפות לחבילת סליקת אשראי
על מנת לבצע סליקת אשראי דרך המערכת, יש להצטרף תחילה לחבילה על ידי לחיצה על הגדרות-> חבילות ותשלומים -> חבילת "סליקת כרטיסי אשראי" ולחיצה על כפתור "רוצה להצטרף".
המערכת מאפשרת סליקה נוחה ומאובטחת באמצעות שליחת קישור לתשלום ללקוח או ביצוע סליקה עצמית.
בשליחת קישור ללקוח
בסליקה ללקוח על ידיכם (למשל דרך הטלפון)
במדריך זה תמצאו הסבר מפורט לשתי האפשרויות.
נכון לעכשיו, אין אפשרות לשליחת קישור בלבד אלא רק מתוך מסמך.
שליחת קישור לתשלום ללקוח
במעמד הפקת מסמך הכנסה מסוג חשבונית מס או חשבון עסקה, תופיע אפשרות בשם:
"סמן מסמך לסליקה" – יש לסמן תיבה זו כדי לאפשר שליחת דרישת תשלום ללקוח.
לאחר הפקת המסמך:
יופיע חלון קופץ (פופ-אפ) שמאפשר לשלוח קישור לתשלום.
בחרו את דרכי השליחה – SMS, אימייל או שניהם.
הלקוח יקבל קישור, ימלא את פרטי האשראי, וישלם דרך העמוד.
לאחר ביצוע התשלום – קבלה תופק אוטומטית ותיכנס להנהלת החשבונות שלכם.
רוצים לבטל את אפשרות התשלום לאחר שליחת הקישור?
כנסו לעמוד המסמך במערכת, לחצו על התפריט הקופץ ובחרו באפשרות:
"סמן מסמך לא לתשלום" – פעולה זו תעדכן את הדף כך שללקוח לא תוצג אפשרות לתשלום.
סליקה ללקוח על ידיכם
אם אתם מעוניינים לבצע את הסליקה מול הלקוח בעצמכם, כאשר הוא נותן לך פרטי כרטיס אשראי (למשל פנים אל פנים או בטלפון):
בחרו במסמך מסוג חשבונית מס קבלה או קבלה.
לחצו על "תצוגה מקדימה" לפני ההפקה.
יופיע כפתור "סליקה" – לחיצה עליו תפתח עמוד תשלום.
מלאו את פרטי האשראי של הלקוח ובצעו את התשלום.
לאחר הסליקה:
תופק קבלה שניתנת להורדה.
המסמך ישלח ללקוח בכל דרך שתבחרו.
המסמך יתועד אוטומטית בהנהלת החשבונות.