שליחת מסמך ללקוח – פעולות אפשריות
מיד לאחר הפקת המסמך, תיפתח חלונית (פופ-אפ) המציעה שליחה ללקוח באחת מהאפשרויות הזמינות, בהתאם לפרטי הקשר שהוזנו על ידך בכרטיס הלקוח: כתובת דוא"ל, מספר טלפון.
אפשרויות שליחה:
דוא"ל – תתאפשר רק אם הוזנה כתובת דוא"ל תקינה בכרטיס הלקוח.
הודעת SMS – תתאפשר רק אם מוזן מספר טלפון נייד.
וואטסאפ – באמצעות לחיצה על אייקון הוואטסאפ המוצג בחלונית הפופ-אפ.
💡 לתשומת לבכם: המסמך נשלח כלינק לצפייה בלבד – ולא כקובץ מצורף.
הגדרת הודעה קבועה
ניתן להגדיר מראש נוסח קבוע להודעות SMS ו - וואטסאפ:
הגדרות > נתונים לחשבונית > הערות קבועות בעבריתשימו לב: הוספת תווים מיוחדים או סימני פיסוק לפני או אחרי הקישור שישלח בוואצאפ עלולה למנוע מהלקוח את האפשרות לפתוח את המסמך.
שליחה חוזרת של מסמך ללקוח
לשליחת הודעה נוספת:
היכנסו למסמך הרלוונטי.
לחצו על העיגול הירוק עם הפסים הלבנים בתחתית המסך (מימין).
בחרו באפשרות "שליחה ללקוח" ובחרו את אופן השליחה הרצוי.
תיעוד שליחות וצפייה במסמך
כל פרטי השליחה לרבות מועד השילוח ומועד הצפייה של הלקוח – מתועדים בתצוגת המסמך, בצד "נתוני המסמך" בחלק התחתון של הדף.
ניתן להוריד את המסמך לצורכי גיבוי – לחיצה על אייקון ההורדה 📥 הממוקם בחלקו העליון של חלונית הפופ-אפ תאפשר הורדה מיידית של המסמך.