שליחת מסמך שהופק ללקוח

מיד לאחר הפקת המסמך, ייפתח חלון המאפשר שליחה ישירה של המסמך ללקוח באמצעות דוא"ל, SMS או WhatsApp

במקרה שיש צורך בשליחה חוזרת של המסמך, ניתן לגשת אליו דרך:
​עסקאות -> לקוחות -> הצגת מסמכים -> בחירת המסמך -> תפריט קופץ -> שליחה ללקוח.

שלב 1 - בחירת הלקוח

שלב 2 - הצגת מסמכים

שלב 3 - בחירת המסמך

שלב 4 - תפריט קופץ -> שליחה ללקוח

​שלב 5 - בחירת אמצעי שליחה או הורדת המסמך

בתחתית פרטי המסמך, יופיעו הפרטים של מועד השליחה ללקוח וכן מתי הלקוח צפה במסמך.